Инструкция по настройке интеграции CRM-систем с myTarget и ВКонтакте через сервис PostMonitor.

1. Автоматическая передача данных из CRM-систем в аудитории myTarget и ВКонтакте (CRM-ремаркетинг).
    - Подключение CRM-систем к сервису PostMonitor;
    - Настройки интеграции после подключения CRM-систем;
    - Подключение рекламных платформ;
    - Настройка передачи данных в аудитории ретаргетинга ВКонтакте;
    - Настройка передачи данных в аудитории ремаркетинга myTarget.
2. Автоматическая передача данных лид-форм myTarget и ВКонтакте в CRM-систему.
    - Подключение рекламных платформ;
    - Настройка передачи данных из ВКонтакте;
    - Настройка передачи данных из myTarget;
    - Настройка передачи данных в CRM;
        - amoCRM;
        - Битрикс24;
        - Мегаплан.

1. Автоматическая передача данных из CRM-систем в аудитории myTarget и ВКонтакте (CRM-ремаркетинг). 

Чтобы выгрузить данные о клиенте из CRM-системы в аудитории ремаркетинга myTarget или в аудитории ретаргетинга ВКонтакте, необходимо перейти во вкладку Интеграция.

Чтобы выгрузить данные о клиенте из CRM-системы в аудитории ремаркетинга myTarget или в аудитории ретаргетинга ВКонтакте, необходимо перейти во вкладку Интеграция.

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

Сначала необходимо выбрать из какой CRM-системы собирать данные: аmoCRM, Битрикс24 или Мегаплан, и затем подключить одну из CRM-систем (если вы ранее не подключали их к сервису).
Каждая CRM-система подключается определенным образом.

Подключение CRM-систем к сервису PostMonitor.

Подключение аmoCRM.
После выбора аmoCRM появится следующее поле: 

Подключение аmoCRM. После выбора аmoCRM появится следующее поле.

Необходимо нажать "Подключить аmoCRM". После этого появится следующее окно:

Необходимо нажать "Подключить аmoCRM". После этого появится следующее окно.

Необходимо ввести домен вашей учетной записи в CRM.
Посмотреть его можете в адресной строке браузера, обычно это xxxxx.amocrm.ru, где ххххх - это домен учетной записи. Далее нажмите на "Подключить amoCRM".

Откроется страница разрешения доступа и установления виджета amoCRM.

Откроется страница разрешения доступа и установления виджета amoCRM.

Выберете необходимый аккаунт и нажмите на кнопку "Разрешить".
После этого ваш аккаунт amoCRM подключится и можно будет создать интеграцию.

Подключение Битрикс24.

После выбора Битрикс24 появится следующее поле: 

Подключение Битрикс24. После выбора Битрикс24 появится следующее поле.

Необходимо нажать "Подключить Битрикс24". После этого появится следующее окно:

Необходимо нажать "Подключить Битрикс24". После этого появится следующее окно.

Если у вас не установлено приложение PostMonitor, то его необходимо установить в Битрикс24.
Далее необходимо ввести домен вашей учетной записи в Битрикс24 и нажать на кнопку "Подключить Битрикс24".
Посмотреть его можете в адресной строке браузера - xxxxx.bitrix24.ru, где ххххх - это домен вашей учетной записи.

Подключение Мегаплан.
 После выбора Мегаплан появится следующее поле: 

Подключение Мегаплан. После выбора Мегаплан появится следующее поле.

Необходимо нажать "Подключить Мегаплан". После этого появится следующее окно:
 

Необходимо нажать "Подключить Мегаплан". После этого появится следующее окно.

Данные для подключения Мегаплан.
1. Домен вашей учетной записи в CRM.
Здесь необходимо указать домен вашей учетной записи в Мегаплан. Посмотреть его можете в адресной строке браузера, обычно это ххххх.megaplan.ru, где ххххх - это домен учетной записи. 

2. E-mail вашей учетной записи в CRM.
Адрес электронной почты, который используете для входа в Мегаплан.

3. Пароль.
Здесь необходимо указать пароль, который вы используете для входа в Мегаплан.

Заполните необходимые данные и нажмите "Подключить Мегаплан".

Настройки интеграции после подключения CRM-систем.

После подключения одной из CRM-систем появится следующее окно:

После подключения одной из CRM-систем появится следующее окно.

Необходимо выбрать, либо собирать данные со всех контактов в CRM-системе, либо собирать данные с определенной воронки продаж, для дальнейшей передачи в аудитории ремаркетинга (ретаргетинга). 
Можно оставить настройку "Выбрать все контакты" и нажать кнопку "Далее". В этом случае в аудитории ремаркетинга (ретаргетинга) будут передаваться данные со всех контактов CRM-системы.
Если выбрать "Выбрать воронку, из которой выгружать контакты", то появится поле, где необходимо выбрать воронку продаж. Если в CRM-системе одна воронка, то поле выбора воронки появляться не будет.

Необходимо выбрать, либо собирать данные со всех контактов в CRM-системе, либо собирать данные с определенной воронки продаж, для дальнейшей передачи в аудитории ремаркетинга (ретаргетинга).

Затем необходимо нажать кнопку "Далее". Справа появится следующее поле:

Затем необходимо нажать кнопку "Далее". Справа появится следующее поле.

В этом поле вы можете выбрать куда отправлять данные из  CRM-системы: в аудитории ремаркетинга myTarget или аудитории ретаргетинга ВКонтакте. После выбора куда отправлять данные, появится поле подключения (если эти платформы вы ранее не подключали к сервису).

Подключение рекламных платформ.

Поле подключения ВКонтакте:

Подключение рекламных платформ. Поле подключения ВКонтакте.

Поле подключения myTarget:

Подключение рекламных платформ. Поле подключения myTarget.

При выборе "Аудитории ретаргетинга ВКонтакте" необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису. При выборе "Аудитории ремаркетинга myTarget" также необходимо будет подключить рекламный кабинет. Нажимаем на соответствующую кнопку. Далее разрешаем доступ.

Разрешение доступа для ВКонтакте:

При выборе "Аудитории ретаргетинга ВКонтакте" необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису.

Разрешение доступа в myTarget:
 

При выборе "Аудитории ремаркетинга myTarget" также необходимо будет подключить рекламный кабинет.

Вкладка с разрешением доступа будет открыта в новой вкладке. После разрешения доступа возвращайтесь на вкладку с Интеграцией, нажмите кнопку "Обновить". После этого появится возможность продолжить настройку интеграции.

Настройка передачи данных в аудитории ретаргетинга ВКонтакте.

Настройка передачи данных в аудитории ретаргетинга ВКонтакте.

После подкючения ВКонтакте необходимо выбрать рекламный кабинет, где находятся необходимые аудитории ретаргетинга (ремаркетинга).
После этого, если в левой части было выбрано "Выбрать все контакты", то необходимо будет выбрать сами аудитории ретаргетинга (ремаркетинга), в которые будут передаваться данные из CRM-системы. 

После подключения ВКонтакте необходимо выбрать рекламный кабинет, где находятся необходимые аудитории ретаргетинга (ремаркетинга).

В случае, если в левой части было выбрано "Выбрать воронку, из которой выгружать контакты", то будет возможность выбрать "Передавать данные всей воронки в аудитории" или создать автоматический CRM-ремаркетинг, т.е. распределить аудитории по этапам воронки продаж.  Чтобы настроить CRM-ремаркетинг, поставьте галочку возле "Разбить по этапам воронки продаж". Появится окно распределения аудиторий ретаргетинга по воронкам:

Если в левой части было выбрано "Выбрать воронку, из которой выгружать контакты", то будет возможность выбрать "Передавать данные всей воронки в аудитории" или создать автоматический CRM-ремаркетинг.

 

Чтобы настроить CRM-ремаркетинг, поставьте галочку возле "Разбить по этапам воронки продаж". Появится окно распределения аудиторий ретаргетинга по воронкам.

При такой настройке, как на скриншоте выше, контакты из статуса воронки "Первичный контакт" будут добавляться в аудиторию ретаргетинга Аудитория1, контакты из статуса воронки "Переговоры" будут добавляться в аудиторию ретаргетинга Аудитория2 и.т.д.

После указания всех настроек необходимо нажать на "Сохранить интеграцию".
 

Контакты из статуса воронки "Первичный контакт" будут добавляться в аудиторию ретаргетинга Аудитория1,  и.т.д.

Интеграция появится в таблице:
 

Интеграция появится в таблице.

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена", а потом на "Запустить".

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена", а потом на "Запустить".

Настройка передачи данных в аудитории ремаркетинга myTarget. 

После подключения myTarget необходимо сначала выбрать тип списка, в который будут передаваться данные из CRM-системы.

После подключения myTarget необходимо сначала выбрать тип списка, в который будут передаваться данные из CRM-системы.

После этого, если в левой части было выбрано "Выбрать все контакты", то необходимо будет выбрать сами аудитории ремаркетинга, в которые будут передаваться данные из CRM-системы. 

Если в левой части было выбрано "Выбрать все контакты", то необходимо будет выбрать сами аудитории ремаркетинга, в которые будут передаваться данные из CRM-системы.

В случае, если в левой части было выбрано "Выбрать воронку, из которой выгружать контакты", то будет возможность выбрать "Передавать данные всей воронки в списки" или "Разбить по этапам воронки продаж", т.е. создать автоматический CRM-ремаркетинг. Если вам необходимо "Передавать данные всей воронки в списки", то просто выберите аудитории и сохраните интеграцию.
 

Возможность выбрать "Передавать данные всей воронки в списки" или "Разбить по этапам воронки продаж", т.е. создать автоматический CRM-ремаркетинг.


Чтобы настроить CRM-ремаркетинг, поставьте галочку возле "Разбить по этапам воронки продаж". Появится окно распределения аудиторий ретаргетинга по воронкам:
 

Чтобы настроить CRM-ремаркетинг, поставьте галочку возле "Разбить по этапам воронки продаж".

 

Окно распределения аудиторий ретаргетинга по воронкам.

При такой настройке, как на скриншоте выше, контакты из статуса воронки "Первичный контакт" будут добавляться в список Телефоны1, контакты из статуса воронки "Переговоры" будут добавляться в список Телефоны2 и.т.д.

После указания всех настроек необходимо нажать на "Сохранить интеграцию".
 

Контакты из статуса воронки "Первичный контакт" будут добавляться в список Телефоны1 и.т.д.

Интеграция появится в таблице:
 

Интеграция появится в таблице.

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена", а потом на "Запустить".

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена", а потом на "Запустить".

2. Автоматическая передача данных лид-форм myTarget и ВКонтакте в CRM-систему.

Чтобы автоматически собрать данные из лид-форм (Lead Ads myTarget или Сбор заявок ВКонтакте) и передать их в одну из CRM-систем (аmoCRM, Битрикс24, Мегаплан) необходимо перейти во вкладку Интеграция.
 

Чтобы автоматически собрать данные из лид-форм (Lead Ads myTarget или Сбор заявок ВКонтакте) и передать их в одну из CRM-систем (аmoCRM, Битрикс24, Мегаплан) необходимо перейти во вкладку Интеграция.

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

Сначала необходимо выбрать из лид-форм какой рекламной площадки будут собираться данные.
После этого появится поле подключения (если эти платформы вы ранее не подключали к сервису).

Подключение рекламных платформ.
Поле подключения ВКонтакте:

Подключение рекламных платформ. Поле подключения ВКонтакте.

Поле подключения myTarget:

Подключение рекламных платформ. Поле подключения myTarget.

При выборе "Сбор заявок ВКонтакте" необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису. При выборе "Lead Ads myTarget" также необходимо будет подключить рекламный кабинет. Нажимаем на соответствующую кнопку. Далее разрешаем доступ.

Разрешение доступа для ВКонтакте:

При выборе "Аудитории ретаргетинга ВКонтакте" необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису.

Разрешение доступа в myTarget:
 

При выборе "Аудитории ремаркетинга myTarget" также необходимо будет подключить рекламный кабинет.

Вкладка с разрешением доступа будет открыта в новой вкладке. После разрешения доступа возвращайтесь на вкладку с Интеграцией, нажмите кнопку "Обновить".

Настройка передачи данных из ВКонтакте.

Если вы выбрали "Сбор заявок ВКонтакте", то появится следующее поле:
 

Если вы выбрали "Сбор заявок ВКонтакте", то появится следующее поле.

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Чтобы их выбрать, нажмите на группу, от имени которой были созданы те или иные лид-формы, а затем галочкой выделите необходимые.
 

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Чтобы их выбрать, нажмите на группу, от имени которой были созданы те или иные лид-формы, а затем галочкой выделите необходимые.

Затем нажмите на кнопку "Далее". Появится новое поле.
 

Затем нажмите на кнопку "Далее". Появится новое поле.

Настройка передачи данных из myTarget.
Если вы  выбрали "Lead Ads myTarget", то появится следующее поле:

Настройка передачи данных из myTarget. Если вы  выбрали "Lead Ads myTarget", то появится следующее поле.

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Также есть возможность посмотреть, в каких кампаниях присутствует лид-форма. Для этого необходимо нажать на "Показать кампании". Нажав на "Посмотреть форму" откроется сама лид-форма в новом окне.

Выберите необходимые лид-формы и нажмите кнопку "Далее".

В этом поле необходимо выбрать лид-формы.

Появится новое поле.

Появится новое поле выбора в какую CRM-систему будут отправляться данные формы.

Теперь  выберете в какую CRM-систему будут отправляться данные формы. Если вы еще не подключали CRM-систему к сервису, то появится окно привязки. (Инструкция привязки CRM-систем)
Далее появятся дополнительные настройки. Здесь необходимо указать куда именно в CRM-системе будут уходить данные. 
 

Настройка передачи данных в CRM.

amoCRM.

Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы. Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email, Номер телефона. В разделе "Контакты" выбираем эти данные напротив соответствующих полей.
 

amoCRM. Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы.


При необходимости можно задать, чтобы создалась задача или сделка, привязанная к контакту.
Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля. 
 

Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля.

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Название сделки" и, если у вас две и более воронок, то необходимо выбрать воронку, где создастся сделка. Если у вас 1 воронка, то она будет выбрана автоматически.

Поставив галочку у "Задачи", для контакта будет создана задача, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Текст задачи".

После указания необходимых данных нажмите на "Сохранить интеграцию".

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".
 

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".

Битрикс24

Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы. Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, e-mail, телефон. В разделе "Контакты" выбираем эти данные напротив соответствующих полей.
 

Битрикс24. Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы.


При необходимости можно задать, чтобы создалась сделка привязанная к контакту или создать лид.
Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля. 
 

Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля.

Вы можете выбрать какое поле из лид-формы будет отправлено в "Название сделки" и, если у вас 2 и более воронок, то необходимо выбрать воронку, где создастся сделка. Если у вас 1 воронка, то она будет выбрана автоматически.

Поставив галочку у "Лиды", для контакта будет создан лид, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Название лида".
 

Поставив галочку у "Лиды", для контакта будет создан лид, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Название лида".

После указания необходимых данных нажмите на "Сохранить интеграцию".

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".
 

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".

Мегаплан

Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы. Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email, Номер телефона. В разделе "Контакты" выбираем эти данные напротив соответствующих полей.
 

Мегаплан. Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы.


При необходимости можно задать, чтобы создалась задача или сделка, привязанная к контакту.
Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля. 

Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля.

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Описание сделки" и еще необходимо выбрать схему сделки (воронку), где создастся сделка.

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Описание сделки" и еще необходимо выбрать схему сделки (воронку), где создастся сделка.

Поставив галочку у "Задачи", для контакта будет создана задача, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Название". Также можете выбрать ответственного пользователя к задаче.
 

Необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Название". Также можете выбрать ответственного пользователя к задаче.


После указания необходимых данных нажмите на "Сохранить интеграцию".

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".
 

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".


Переходите в сервис PostMonitor и попробуйте эти инструменты уже сейчас!
Если вы еще не регистрировались в сервисе, то нажмите ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
Если вы являетесь нашим пользователем, то нажмите ВОЙТИ.
Подписывайтесь на нашу группу https://vk.com/postmonitor и первыми узнавайте о новых статьях от PostMonitor.
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА