25 декабря 2019

Из myTarget в Мегаплан. Подробная настройка передачи данных из лид-форм Lead Ads Одноклассники в CRM-систему.

Обрабатывайте "горячие" лиды мгновенно!

Благодаря этой интеграции сотрудник вашей компании имеет возможность связаться с клиентом в короткие сроки, что дает возможность быстро обработать горячие лиды, увеличивая вероятность конверсии из заявки в продажу.

Чтобы автоматически собрать данные из лид-форм "Lead Ads" и передать их в Мегаплан, необходимо перейти во вкладку "Интеграция".

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

В поле "Собирать данные из" необходимо выбрать "Lead Ads myTarget".
После этого появится поле подключения myTarget (если эту платформу вы ранее не подключали к сервису).

Необходимо будет подключить рекламный кабинет myTarget. Нажимаем на соответствующую кнопку. Далее разрешаем доступ.

Разрешение доступа в myTarget:

Вкладка с разрешением доступа будет открыта в новой вкладке. После разрешения доступа возвращайтесь на вкладку с Интеграцией, нажмите кнопку "Обновить". После этого появится возможность продолжить настройку интеграции.

После подключения myTarget появится следующее поле:

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Также есть возможность посмотреть, в каких кампаниях присутствует лид-форма. Для этого необходимо нажать на "Показать кампании". Нажав на "Посмотреть форму" откроется сама лид-форма в новом окне.

Выберите необходимые лид-формы и нажите кнопку "Далее".

Появится новое поле.

Выберете в "Передавать данные в" Мегаплан.

Если ранее не подключали CRM-систему, то появится поле подключения системы.

Подключение Мегаплан.

Выбираем Мегаплан. Появится следующее поле: 

Необходимо нажать "Подключить Мегаплан". После этого появится следующее окно:

Данные для подключения Мегаплан.
1. Домен вашей учетной записи в CRM.
Здесь необходимо указать домен вашей учетной записи в Мегаплан. Посмотреть его можете в адресной строке браузера, обычно это ххххх.megaplan.ru, где ххххх - это домен учетной записи. 

2. E-mail вашей учетной записи в CRM.
Адрес электронной почты, который используете для входа в Мегаплан.

3. Пароль.
Здесь необходимо указать пароль, который вы используете для входа в Мегаплан.

Заполните необходимые данные и нажмите "Подключить Мегаплан".

После подключения появится поле распределения данных из лид-форм. Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы. Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email, Номер телефона. В разделе "Контакты" выбираем эти данные напротив соответствующих полей.

При необходимости можно задать, чтобы создалась задача или сделка, привязанная к контакту.
Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля. 

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Название сделки" и, если у вас две и более воронок, то необходимо выбрать воронку, где создастся сделка. Если у вас 1 воронка, то она будет выбрана автоматически.

Поставив галочку у "Задачи", для контакта будет создана задача, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Текст задачи".

После указания необходимых данных нажмите на "Сохранить интеграцию".

Интеграция появится в таблице: 

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена", а потом на "Запустить".

Процесс передачи данных лид-форм "Lead Ads" в  Мегаплан будет запущен.
Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email и Номер телефона.
Как только человек заполнит и отправит форму, в CRM-системе создастся контакт и в него запишутся имя контакта, его email и номер телефона. При необходимости в настройках можно указать, чтобы на контакт создалась сделка или задача.

Переходите в сервис PostMonitor и попробуйте эти инструменты уже сейчас!
Если вы еще не регистрировались в сервисе, то нажмите ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
Если вы являетесь нашим пользователем, то нажмите ВОЙТИ.
Подписывайтесь на нашу группу https://vk.com/postmonitor и первыми узнавайте о новых статьях от PostMonitor.
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА