Из ВКонтакте в Мегаплан. Подробная настройка передачи данных из лид-форм Сбор заявок ВКонтакте в CRM-систему.

Обрабатывайте "горячие" лиды мгновенно!

Благодаря этой интеграции сотрудник вашей компании имеет возможность связаться с клиентом в короткие сроки, что дает возможность быстро обработать горячие лиды, увеличивая вероятность конверсии из заявки в продажу.

Чтобы автоматически собрать данные из лид-форм "Сбор заявок ВКонтакте" и передать их в Мегаплан, необходимо перейти во вкладку "Интеграция".
 

Чтобы автоматически собрать данные из лид-форм "Сбор заявок ВКонтакте" и передать их в Мегаплан, необходимо перейти во вкладку "Интеграция".

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции.

Затем нажать "+Добавить интеграцию". Появится окно выбора интеграции. В поле "Собирать данные из" необходимо выбрать "ВКонтакте".

В поле "Собирать данные из" необходимо выбрать "ВКонтакте".
После этого появится поле подключения ВКонтакте (если эту платформу вы ранее не подключали к сервису).

После этого появится поле подключения ВКонтакте. Необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису. Нажимаем на соответствующую кнопку.

Необходимо подключить рекламный кабинет ВКонтакте к сервису. Нажимаем на соответствующую кнопку. Далее разрешаем доступ.

Далее разрешаем доступ.

Вкладка с разрешением доступа будет открыта в новой вкладке. После разрешения доступа возвращайтесь на вкладку с Интеграцией, нажмите кнопку "Обновить".

После подключения ВКонтакте появится следующее поле:
 

После подключения ВКонтакте появится следующее поле.

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Чтобы их выбрать, нажмите на группу, от имени которой были созданы те или иные лид-формы, а затем галочкой выделите необходимые.
 

В этом поле необходимо выбрать лид-формы. Чтобы их выбрать, нажмите на группу, от имени которой были созданы те или иные лид-формы, а затем галочкой выделите необходимые.

Затем нажмите на кнопку "Далее". Появится новое поле.
 

Затем нажмите на кнопку "Далее". Появится новое поле. Выберете в "Передавать данные в" Мегаплан.

Выберете в "Передавать данные в" Мегаплан.
Появится поле распределения данных из лид-форм. Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы. Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email, Номер телефона. В разделе "Контакты" выбираем эти данные напротив соответствующих полей.
 

Выберите в какие поля и разделы CRM-системы будут записываться данные лид-формы.


При необходимости можно задать, чтобы создалась задача или сделка, привязанная к контакту.
Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля. 
 

Поставив галочку у "Сделки", станут доступны настройки данного поля.

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Описание сделки" и, если у вас две и более схем сделок (воронок), то необходимо выбрать схему, где создастся сделка. Если у вас 1 схема сделок, то она будет выбрана автоматически. Также можете выбрать ответственного пользователя.

Поставив галочку у "Задачи", для контакта будет создана задача, при этом необходимо выбрать данные из какого поля лид-формы будут передаваться в "Текст задачи".

После указания необходимых данных нажмите на "Сохранить интеграцию".

Вы можете выбрать данные из какого поля лид-формы будет отправлено в "Описание сделки" и, если у вас две и более схем сделок (воронок), то необходимо выбрать схему, где создастся сделка.

По умолчанию процесс передачи данных остановлен. Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".
 

Чтобы запустить процесс передачи данных, нажмите на "Остановлена"  и затем на "Запустить".

Процесс передачи данных лид-форм "Сбор заявок ВКонтакте"в  Мегаплан будет запущен.
Например, есть Лид-форма с тремя полями данных: Имя, Email и Номер телефона.
Как только человек заполнит и отправит форму, в CRM-системе создастся контакт и в него запишутся имя контакта, его email и номер телефона. При необходимости в настройках можно указать, чтобы на контакт создалась сделка или задача.

 

Переходите в сервис PostMonitor и попробуйте эти инструменты уже сейчас!
Если вы еще не регистрировались в сервисе, то нажмите ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
Если вы являетесь нашим пользователем, то нажмите ВОЙТИ.
Подписывайтесь на нашу группу https://vk.com/postmonitor и первыми узнавайте о новых статьях от PostMonitor.
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА